Молодой и амбициозный биолог Алексей, одержимый идеей о скрытом потенциале человеческого мозга, проводит рискованный эксперимент по его активации. Результат превосходит все ожидания: он не просто становится гением, а обретает способность видеть то, что скрыто от обычных людей — истинную, зачастую чудовищную сущность людей, их тайные мысли, страхи и намерения. Этот «дар» мгновенно превращается в проклятие, ведь теперь каждый человек на улице, коллега по работе, даже старый друг предстают перед Алексеем не в социальных масках, а в виде их внутренних монстров, аллегорических существ, отражающих пороки, жадность, зависть или насилие. Окружающий мир, некогда такой привычный и понятный, становится враждебным и пугающим лабиринтом, где за безобидной улыбкой может скрываться хищный оскал, а за любезностью — коварная ловушка. Главный герой оказывается в изоляции, не в силах доверять никому, включая самых близких, ведь их истинная природа может оказаться самой страшной из всех, что он видел. Потеряв почву под ногами и едва не сойдя с ума от постоянного потока ужасающей информации, Алексей пытается найти способ контролировать свой новый взгляд на мир или же вовсе избавиться от него. Его путь — это мучительное путешествие в самые тёмные уголки человеческой души, где он сталкивается не только с внешними угрозами в лице тех, чью ужасающую сущность он раскрыл, но и с внутренней борьбой. Он вынужден задаваться вечными вопросами: что на самом деле делает человека человеком? Является ли его подлинная, часто уродливая натура истинной, или же ею является как раз та маска, которую он носит для общества? Постепенно он понимает, что его способность — это не просто личное испытание, а своего рода инструмент, который можно использовать для противостояния настоящему злу, скрывающемуся среди людей. Каждая серия первого сезона — это новое столкновение с чьим-то внутренним монстром, новая моральная дилемма и шаг к принятию своей новой роли в этом мире, где он одновременно и жертва, и потенциальный защитник для тех, кто ещё не знает, какие чудовища ходят рядом с ними в сумерках большого города.